Горожанин из Великого Гусляра Кузьма находит в лесу пещеру, где спит заколдованным сном прекрасная царевна. Она просыпается от поцелуя героя, и, конечно же, влюбляется в своего спасителя. Они селятся прямо в лесу, а Кузьма открывает в себе талант резки по дереву и украшает всю округу диковинными фигурками.