Накануне Гражданской войны в Испании простой фермер влюбляется в случайно встретившуюся ему женщину из "высшего света". Как и многие земляки, он остаётся защищать родные земли, и не знает, что в будущем ещё встретит незнакомку. Она колесит по стране вместе со своим отцом, русским эмигрантом, который оказывается замешан в шпионаже.