Фантастический фильм-катастрофа Александра Кондратенко. Во время опытов в ядерном центре происходит сбой, в результате чего Нижний Новгород накрывает желтое облако. Спустя тридцать лет город полностью меняется: цивилизация исчезает, времена года меняются чуть ли не каждые сутки, а в облаке начинает плодиться разнообразная нечисть. Но остается несколько храбрецов, готовых сражаться.