В картине участвует лишь один персонаж - это женщина, которая поет популярный романс под названием «Жалобно стонет ветер осенний».
Двадцатиминутный фильм-настроение столпов отечественной кинематографии: Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова. Женщина поет популярный романс «Жалобно стонет ветер осенний», и перед зрителем разворачивается целый калейдоскоп причудливых визуальных образов…