Мультфильм по мотивам древнечукотского предания "Сказание о вороне Кутха". Однако, давно это было. Жил ворон Кутх, который хозяином неба был. Долго ворон летал, негде даже было присесть. Начал он думать и решил землю сделать. Но захотел Кутх отдохнуть и стал стариком. Уснул ворон, много дней прошло, засветило солнце и со следов Кутха вышли мыши. Радуются, что земля большая, места много, хорошо им будет жить. Захотелось глупым мышам облака ловить. Но упали они прямо на Кутха. А Кутх как чихнул, земля сломалась и стали горы. Но мышам и здесь хорошо. А Кутху не нравится, что мышей так много и решил он стать ветром, чтобы смести всех мышей. Но мышам ветер не страшен. Решил Кутх стать снегом и засыпать мышей, потом он ставал огнем, потом начинал все сначала, но от своих следов не уйти...